【机会挖掘】“十四五”国家信息化规划提出加快推进数字基础设施建设 产业链标的有望持续受益

12月27日,中央网络安全和信息化委员会发布《“十四五”国家信息化规划》,对我国“十四五”时期信息化发展作出部署安排。《规划》提出,推动高质量发展和增进人民福祉,需要加快推进数字基…

12月27日,中央网络安全和信息化委员会发布《“十四五”国家信息化规划》,对我国“十四五”时期信息化发展作出部署安排。《规划》提出,推动高质量发展和增进人民福祉,需要加快推进数字基础设施建设,适度超前部署下一代智能设施体系,深化公共设施数字化、智能化转型升级,全方位推动基础设施能力提升。  中航证券指出,数字经济的基础设施(又称数字基础设施)是新型基础设施建设的关键内容和重要领域。数字基础设施主要指的是以信息网络和新一代信息技术为基础,提供数据感知、采集、存储、传输、计算、应用等支撑能力的新一代数字化基础设施,其核心是围绕数据这一关键生产要素,对各行各业进行数字化赋能。如5G网络、数据中心、人工智能、云计算、物联网、工业互联网、基础软件等都可视为数字基础设施。  根据2020年赛迪与腾讯联合发布的《新基建引领产业互联网发展》白皮书,2020年,我国在工业互联网、大数据中心、5G、人工智能等新基建重点领域投资规模约达1万亿元(其中大数据中心、5G基础设施、工业互联网、人工智能等投资规模分别约为52%、27%、11%、10%)。展望未来,白皮书预计,在数据中心投资规模方面,2020-2022年期间总投资约1.5万亿元;工业互联网投资方面,2020-2025年期间累计投资将达到6500亿元左右;5G基础设施建设方面,2019年-2026年累计投资将会超过2.6万亿元;未来三年,人工智能的投资规模都会超过千亿元。上述数字基础设施相关领域的投资规模相较于2020年我国接近52万亿的总体固定资产投资规模来说占比依然较低,说明数字基础设施建设要对整体投资增速形成明显的拉动力依然需要时间。预计未来数字基础设施相关产业的支持和鼓励政策有望不断落地,如通过税收优惠、财政补贴等形式鼓励相关企业进行研发投入与生产,对推进传统基础设施的数字化、智能化转型升级提供政策与财政支持等。同时,相关法律与制度也有望不断完善,如针对数据收集、使用、管理等方面的立法,明确政府部门进行数据管理,加强数据共享等。  川财证券认为受益于5G周期开启、“新基建”政策不断加码,运营商集采相继落地,产业链相关标的有望持续受益,建议把握设备、应用、流量三条投资主线:(1)通信设备:中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)等;(2)交换机/路由器:【星网锐捷(002396)、股吧】(002396)、紫光股份(000938)等;(3)光模块:中际旭创(300308)、新易盛(300502)等;(4)云计算:网宿科技(300017)、宝信软件(600845)、光环新网(300383)等;(5)物联网:移远通信(603236)、广和通(300638)、中科创达(300496)等。

作者: taoguba

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