2021-06-29时报财富资讯(礼拜二)

【资讯导读】 汽车巨头雷诺大手笔抢占碳化硅产能、行业望迎来加速爆发 针状焦涨价传导顺畅、碳中和助力需求爆发 草甘膦价格再创新高、涨幅超预期开启长景气周期 川润股份:已为白鹤滩水电站…

【资讯导读】
汽车巨头雷诺大手笔抢占碳化硅产能、行业望迎来加速爆发
针状焦涨价传导顺畅、碳中和助力需求爆发
草甘膦价格再创新高、涨幅超预期开启长景气周期
川润股份:已为白鹤滩水电站提供相关配套液压系统

【今日头条】
汽车巨头雷诺大手笔抢占碳化硅产能、行业望迎来加速爆发
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据报道,日前雷诺集团和意法半导体宣布,双方达成了战略合作,意法半导体将确保在2026-2030年满足雷诺的宽禁带(第三代半导体)器件产量需求。同时,双方还将合作开发高效、尺寸合适的SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)技术和产品,以提高电动和混动汽车的功率性能。雷诺首席执行官表示,这次合作有三重重要意义:一是确保了未来关键部件的供应;二是共同开发宽禁带技术,有助于进一步提高汽车电池续航以及充电性能;三是有助于将电动动力总成的成本降低30%,从而打造受消费者欢迎的、更低成本的电动汽车。
受“缺芯”问题影响,目前汽车制造商正在加强跟碳化硅功率器件供应商的合作。今年3月25日,德国纬湃宣布,获得价值“数亿欧元”的订单,将为现代汽车提供800V碳化硅逆变器。今年4月21日,江淮汽车与博世签订了碳化硅逆变器等方面战略协议。相关数据显示,电动汽车已成为碳化硅最大应用市场。SiC龙头公司Cree表示,汽车业务约占该公司生产线的一半产能。目前,特斯拉等新能源车企正快速导入碳化硅技术,随着雷诺等传统汽车巨头大手笔抢占产能,行业有望迎来加速爆发,国内相关领域公司受关注。
天富能源(600509)投资的天科合达是国内成立时间最早、规模最大的碳化硅晶片制造商之一,目前已经掌握6英寸碳化硅晶片的制造技术,并成功实现批量供应。
捷捷微电(300623)公司与中科院微电子研究所等合作研发以SiC、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件,拥有氮化镓和碳化硅相关实用新型专利4件,目前有少量碳化硅器件的封测。

【投资聚焦】
针状焦涨价传导顺畅、碳中和助力需求爆发
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据外媒报道,7月1日起,受国际针状焦价格由1500-1800美元/吨上调至2000美元/吨以上影响,印度石墨电极全面涨价,超高功率UHP600从29万卢比/吨涨至34万卢比/吨,涨幅17%;高功率HP450从22.5万卢比/吨上涨到27.5万卢比/吨,涨幅22%,此轮价格调整将至少维持至9月下旬。从国内情况看,本周进口针状焦价格调涨叠加煤沥青价格高位持稳,石墨电极看涨情绪浓厚。
业内认为,短期看,国内外针状焦涨价顺利传导至下游,为下半年高景气奠定了基础。中长期看,针状焦作为生产高功率、超高功率石墨电极和锂电负极材料的重要原材料,下游对应电弧炉绿色炼钢和新能源汽车动力电池,均受益碳中和推进,行业需求持续看好。
永东股份(002753)专注于煤焦油深加工产业链,年产4万吨煤系针状焦项目预计10月底前投产,公司一季度净利润1.3亿元(去年上半年净利润3096万元),为半年报预增创造了条件;
百川股份(002455)年产5万吨针状焦项目已进入试生产。

草甘膦价格再创新高、涨幅超预期开启长景气周期
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据百川资讯,6月25日,草甘膦价格为48817元/吨,上调2000元,涨幅4.27%。供应商报价5-5.5万元/吨,海外供应商价格上调20%,7月19日执行。今年以来,草甘膦价格持续上涨,价格已创历史新高,至目前涨幅达80%,同比涨幅超130%。
今年以来,在醋酸-甘氨酸、黄磷等原材料成本推动、行业供需格局持续优化的背景下,草甘膦价格持续上涨。原料甘氨酸价格由年初的15500元/吨上涨至约20000元/吨,同时近期由于云南限电影响,黄磷价格从16000元/吨大幅上涨至最高约25000元/吨,卓创资讯测算目前草甘膦行业毛利润超过17000元/吨,国内企业订单已经排至9-10月份,下游需求旺盛。供应方面,目前全球除了拜尔的38万吨海外产能,其余约70万吨产能全部集中在国内,未来行业几乎没有新增产能。目前国内统计库存不足1万吨,远低于安全库存状态。机构预计,随着转基因作物的推广应用,草甘膦需求还持续稳步增长,预计2021-22再现十年一遇的景气周期,涨价幅度有望超预期。
江山股份(600389)拥有草甘膦产能7万吨/年,整合福华通达后产能将达到22.3万吨/年,成为国内草甘膦产能最大的企业。
兴发集团(600141)具备18万吨草甘膦产能,充分受益行业景气。
新安股份(600596)具备8万吨草甘膦产能。

【独家参考】
川润股份:已为白鹤滩水电站提供相关配套液压系统
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川润股份(002272)在公司互动平台表示,公司在安徽合肥已建成4个屋顶分布式光伏发电项目;公司下属子公司四川川润动力设备有限公司的余热锅炉,生物质锅炉、高效换热技术及余热利用发电工程总包等为碳减排或碳减排相关节能环保技术。此外,公司已为白鹤滩水电站提供相关配套液压系统。

九州集团:风、光、生物质规模增长今年增长近3倍
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九州集团(300040)近日在接受投资者调研时表示,截至目前,公司自持的已并网运营的风、光、生物质项目合计为500MW,去年底仅有170MW并网运营且贡献利润,今年规模增长近三倍。在建的生物质项目为200MW,预计2021年底并网120MW,2022年底并网80MW;公司参股的已并网运营的风、光项目为240MW。2021业绩增长主要将来源于可再生能源电站的规模增长,发电收入及利润将较2020年将翻倍,预计年底前还会有生物质电站陆续并网。公司对2021年和2022年的业绩整体非常有信心,预计会大幅增长。公司有持有运营的新能源电站可以参与CCER的交易,目前CCER的审定核发规则尚未明确,而且CCER的核算也需要由专业机构进行,待规则明确后公司会按照规则聘请专业机构开展相关核算工作确认可交易数额及价格。

【财经要闻】
央行:引导金融机构增加制造业中长期贷款,研究设立碳减排支持工具。
工信部发布2021年汽车标准化工作要点。
中俄元首宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期。
中国银行广东分行:暂停房贷消息不实。
机构:短期钢价或震荡运行。
百亿私募创下年内单周减仓之最。

【公告淘金】
岳阳林纸(600963)与包钢股份签署碳汇合作协议,提供总量不少于5000万吨的CCER减排指标。
新安股份(600596)参股子公司9000吨/年气相二氧化硅项目投入试生产。
外高桥(600648)拟出资3亿元参设浦东文化科技基金。
方正电机(002196)拟投建年产100万台新能源汽车驱动电机项目。
阳光电源(300274)与国家电投签战略合作协议,加强新能源设备等领域合作。
南钢股份(600282)子公司与多方签署印尼金祥新能源科技有限责任公司年产390万吨焦炭项目合资协议。
索通发展(603612)索通云铝一期600kt/a预焙阳极项目建设完成。
利民股份(002734)子公司拟投建年产5000吨草铵膦建设项目。
天奇股份(002009)总投资额50亿元投建3万吨三元前驱体及1.2万吨电池级碳酸锂项目。

【热点数据】
41只个股主力资金净流入超亿元
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周一,主力资金全天净流出313.23亿元,已连续23个交易日资金呈净流出状态。行业资金流向方面,今日仅有医药生物、农林牧渔、商业贸易行业主力资金出现净流入,净流入为17.06亿元、3.30亿元、0.47亿元。主力资金净流出的有25个行业,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金70.40亿元,其次是银行行业,净流出资金为29.09亿元。个股来看,共有41只个股主力资金净流入超亿元,复星医药主力资金净流入13.89亿元,净流入资金居首;比亚迪、四维图新紧随其后,全天净流入资金分别为6.93亿元、5.95亿元;全天净流入资金较多的还有五粮液、国轩高科等。

【龙虎榜看台】
资金流入养殖业、眼科医疗等板块
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周一,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指跌0.03%报3606.37点,深成指涨0.98%报15150.17点,创业板指涨1.95%报3412.86点。两市共计成交10175亿元,较上个交易日减少371亿元。盘面上,猪肉、养殖业、眼科医疗等板块涨幅居前;煤炭开采加工、银行、机场航运、券商等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:数码视讯获1游资和1机构买入,买入净额为8038.17万元;虹软科技获2机构和1游资买入,买入净额为5360.27万元;道氏技术获2机构和1游资买入,买入净额为1.30亿元;欧林生物获3机构和1游资买入,买入净额为2345.84万元;四维图新获2游资买入,买入净额为3694.58万元;国轩高科获3机构和1游资,买入净额为8480.14万元。

【新股申购】
中集车辆:申购代码301039,发行价格6.96元/股,发行市盈率16.52倍。可比公司:汉马科技 (600375)。
宏华数科:申购代码787789,发行价格30.28元/股,发行市盈率14.48倍。可比公司:大豪科技(603025)。
伯特发债:申购代码754596,评级AA,转股价值100.75。
北港发债:申购代码070582,评级AAA,转股价值103.71。

作者: taoguba

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