“果链”龙头大涨逾6%!苹果发力新产品,产业链公司有望受益

12月8日下午,立讯精密(002475)大涨逾6%,市值为3109亿元,较上个交易日增加181亿元。  消息面上,天风国际分析师郭明錤发布研报称,苹果已开始规划第二代AR/MR头戴…

12月8日下午,立讯精密(002475)大涨逾6%,市值为3109亿元,较上个交易日增加181亿元。  消息面上,天风国际分析师郭明錤发布研报称,苹果已开始规划第二代AR/MR头戴设备,预计出货时间为2024年下半年。立讯精密为苹果第二代AR/MR头戴设备的新产品导入供应商。  苹果规划第二代AR/MR头戴产品  12月8日下午,天风国际分析师郭明錤发布研报称,苹果第二代AR/MR头戴设备与预计在2022年四季度末量产的第一代产品相比,改善之处包括重量、外观设计、电池系统与处理器等。  郭明錤预测,苹果的AR/MR头戴设备在2023年与2024年的出货量分别位于250万台–350万与800万台–1000万台区间。  早在3月份,郭明錤预测称,苹果的MR/AR产品蓝图分为三个阶段,分别是2022年的头戴式产品、2025年的眼镜式产品和2030年-2040年的隐形眼镜式产品。  从价格来看,郭明錤预计,苹果头戴式产品设计复杂度在iPhone之上,意味着此产品的售价可能与高端iPhone相近,估计约1000美元。相较于iPhone,此产品对EMS(专业电子代工)的附加价值更高,因此独家EMS厂商和硕有望受益。  11月26日,郭明錤发布研报称,苹果的目标是在10年后用AR取代iPhone,AR将支持广泛应用而非特定应用。目前iPhone的活跃用户超过10亿人,意味着10年内苹果至少将售出10亿台AR设备。  分析师:立讯精密是赢家  目前,立讯精密是苹果AirPods耳机、iPhone手机、Apple Watch智能手表组装供应商。今年以来,受实控人方面减持、苹果AirPods出货增速放缓等利空影响,前三季度,立讯精密股价大幅走低。  12月8日下午,郭明錤预测称,立讯精密为苹果第二代AR/MR头戴设备的NPI(新产品导入)供应商。立讯精密至少在第二代产品初期为独家供货商,苹果的第二代AR/MR头戴设备出货量将显着增长。  受此消息影响,今日,立讯精密股价上涨6.19%。  郭明錤还称,受益于取得数款新产品NPI与垂直整合业务显着成长,且AirPods出货量自2022年一季度开始恢复增长,预期立讯精密增长动能将自2022年一季度开始加速。2022年下半年,新款Apple Watch包括Apple Watch 8、新款Apple Watch SE与极限运动版本。立讯精密为Apple Watch 8与极限运动版本的新产品导入供应商。  12月7日,立讯精密在互动平台回复称,AR、VR是消费电子中重要的产品线,无论是零件还是整机,公司都有所布局,也在和相关市场客户洽谈。  国泰君安分析称,立讯精密整机、模组、核心零组件三位一体的优势、供应链管控、精益管理、成本管控能力将帮助其迅速获得大客户新品,成为硬件核心供应商。  郭明錤称,立讯精密为苹果新硬件的赢家,但需注意新产品生产延期以及市场需求不如预期的风险。  申万宏源研报称,从目前的信息研判,2022年苹果AR/VR眼镜也许会与 iPhone 14“搭配”运行。如果这些判断成真的话,那么2022年的苹果产业链非常值得关注。  图片编辑:尹建

作者: taoguba

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