盘后机会挖掘汇总:当虹科技飙升、中文在线20CM涨停!元宇宙概念卷土重来 追吗?

今日(12月8日)A股震荡反弹,创业板指领涨,呈现脉冲式上行格局。盘面上,行业方面,能源金属、酿酒、汽车零部件、风电设备等涨幅居前;房地产、水泥建材、煤炭、银行、保险等行业小幅回调…

今日(12月8日)A股震荡反弹,创业板指领涨,呈现脉冲式上行格局。盘面上,行业方面,能源金属、酿酒、汽车零部件、风电设备等涨幅居前;房地产、水泥建材、煤炭、银行、保险等行业小幅回调。题材股方面,虚拟电厂、元宇宙、刀片电池、北斗导航等领涨,租售同权、海绵城市、赛马概念等小幅回调。
元宇宙概念卷土重来 中文在线飙涨停 当虹科技等大涨

元宇宙概念8日盘中强势拉升,中文在线、欧菲光、美盛文化涨停,当虹科技、汉威科技、蓝色光标,苏大维格等大涨。消息面上,集邦咨询称,随着元宇宙的议题在2021年迅速增温,以及使用者生成内容概念受到关注,再加上AR/VR装置的出货量增长加速,将带动市场创造更多虚拟实境的应用内容。据该机构预估,2021年全球虚拟实境应用内容市场规模将达21.6亿美元,至2025将达83.1亿美元,年复合成长率为40%。
华泰证券表示,近期大厂转型有效提振行业信心,为元宇宙的发展提供路径指引,同时吸引生态链企业加入,有望加速行业成熟:FB宣布改名Meta,计划每年投资超100亿美元建设元宇宙;微软推出Mesh for Team,切入元宇宙办公赛道;Google计划重组Google Labs,专注于包括AR/VR等具备长期发展潜力的设备;字节相继投资光舟半导体、众趣科技、梦途科技;腾讯表示公司具备大量发展元宇宙的技术和能力;阿里巴巴达摩院宣布增设XR实验室。为助力内容创作,多家巨头推出并完善AR/VR创作者平台,应用场景持续延伸,同时手部交互等核心技术亦取得较大突破。建议关注元宇宙长线投资机会。
东吴证券指出,巨头正全力布局元宇宙赛道,都将立足原有自身优势和业务找到和元宇宙的切入点;从投资机会来看,游戏作为首要的应用场景被认为是元宇宙的最初入口,有望迎来估值提升的机会,同时关注元宇宙带来的主题性投资机会,包括技术储备及产品应用层面,建议关注提供算力基础的包括英伟达、高通、AMD、英特尔;储备有VR/AR/MR技术或相关概念产品(元宇宙应用)的公司,VR/AR硬件方面建议关注的标的有歌尔股份等,VR/AR软件及应用场景建议关注的标的有华立科技、宝通科技、风语筑、天下秀、中青宝、【恒信东方(300081)、股吧】等;5G通信相关的有高通、顺网科技等;游戏个股方面推荐腾讯控股、完美世界、三七互娱、吉比特等,关注网易、Meta;工业及办公应用场景建议关注微软、英伟达。
“股王”茅台重回2000元关口!酿酒板块多股大涨 北上资金“扫货” 大行情要来?

行情数据显示,上午酿酒板块多只个股突然发力,盘中直线拉升,老白干酒、岩石股份等涨停,伊力特、金种子酒、迎驾贡酒、青青稞酒、洋河股份等多股盘中涨幅靠前。以往时常激活整个酿酒板块人气的龙头股贵州茅台亦大涨。贵州茅台盘中发力,一度涨超4%,股价突破2000元,这是今年7月21日之后,时隔近5个月股价重回2000元以上。
财信证券的研究观点认为,四季度白酒行业基本面平稳,近期放量、提价、股权激励等动作密集落地,酒企来年目标积极,板块情绪回暖。该机构认为,白酒概念前期悲观情绪已充分消化,市场层面主流品牌价格与库存良性,公司层面或实施战略调整或展现变革决心,行业整体仍处于稳健上行周期。高端酒企加强对市场批价管控,以期平抑行业波动,立足更长期的发展,次高端酒企经营信心较强,宏观层面迎来全面降准、前期严监管政策的纠偏,行业发展大环境有望边际改善。
汽车零部件板块掀涨停潮 这个细分赛道未来5年增速或达40%

12月8日,汽车零部件板块持续上涨,个股掀涨停潮。消息面上,近期,多家车企动作频繁。小米汽车正式落户北京经开区,将分两期建设年产量30万辆的整车工厂,预计2024年首车将下线并实现量产;特斯拉上海工厂投资12亿扩产,明年4月完工;大众安徽首款新能源车型的预量产车将于2022年下半年下线。
此外,据不完全统计,近期多家券商力推该板块。华西证券指出,随着汽车智能电动化浪潮的推进,行业秩序已经被重塑,接下来是汽车行业发展的黄金十年。“本轮汽车零部件行情启动于10月初,这不止是短期改善修复,更应该关注中长期的秩序重塑,坚定看多零部件后市机会。”
中金公司也建议关注零部件板块投资机会,该机构将投资机会分为两条主线:1)传统赛道持续享受边际改善;2)新赛道提供充分业绩。
财信证券则强力推荐汽车零部件中的热管理赛道。该机构指出,与传统燃油车相比,新能源汽车空调系统需要主动制热,同时还增加了电池热管理系统和电机电控热管理系统,因此热管理系统升级的需求尤为紧迫。针对其未来发展空间,测算出2025年全球乘用车热管理市场空间为2987亿元,其中新能源乘用车热管理市场空间为1761亿元,未来5年复合增速达到40%。
氢能产业大会今日开幕 最先进的技术和产品将同台展示(附股)

据报道,2021联合国开发计划署氢能产业大会于12月8日在佛山开幕,大会同期将举办第三届国际氢能标准和安全(南海)高端论坛、仙湖技术论坛、氢安全论坛、氢听剧场、第五届中国(佛山)国际氢能与燃料电池技术及产品展览会,以及参观考察体验活动等。届时,来自国际组织及驻华使团有关代表,国家相关部委领导以及全球组织机构、科研院校、氢能与燃料电池核心企业的专家等众多嘉宾将齐聚佛山南海,展开广泛深入的国际氢能行业交流,共同探讨燃料电池系统、燃料电池关键部件、氢能与基础设施建设等领域重点内容。来自全球320多家氢能和燃料电池领域的重点企业,将同台展示其最先进的技术和产品。
华泰证券指出,氢能产业地方政策持续落地,技术与成本有望形成良性循环。国家/地方产业规划持续出台,示范城市落地带动区域示范提速,京津冀、上海、广东成为国内三大氢燃料电池汽车示范城市群。国家财政采取“以奖代补”,示范城市群补贴政策有望逐渐明晰。预计2030年国内燃料电池系统市场需求800亿元,车载储氢和供氢系统需求200亿。预计截止2030年国内加氢站市场累计投资420亿元。随核心技术国产化提速,技术进步和成本下降有望进入良性循环,产业链上核心技术快速实现国产替代,储运和压缩技术领先。
相关标的中,民生证券推荐阳光电源(全面布局可再生能源制氢)、隆基股份(正式入局氢能源产业,产能逐渐释放)、金博股份(碳基复合材料龙头企业,第二成长曲线持续加速度);建议关注潍柴动力(电堆龙头巴拉德的第一大股东)、雄韬股份(布局氢能全产业链并积极推进产业化)、【亿华通(688339)、股吧】(燃料电池系统龙头公司)、东方电气(业绩持续增长,低碳转型初见成效)。
中石化大力投资充换电站 换电相关公司或受关注(附股)

据媒体报道,12月7日,中国石化广东石油广州金龙加油站改版升级后亮相。这是中国石化建成投产的第1000座充换电站暨第1000座光伏发电站。充电方面,单桩峰值充电功率达到450千瓦,可以实现电动车“充电5分钟,续航200公里”。除了充电业务,加油站内还有换电装置。相对于充电而言,换电可大幅降低购车成本,且效率更高,受到广大客户的青睐。
A股投资方面,中航证券指出,换电有望成为新能源车的主要能源补给形式。换电能够节约时间,降低成本,彻底解决里程焦虑——换电时间与传统燃油车加油时间相当,而与插充模式相比,可节省大量的充电等待时间,解决了电动汽车一直以来推广速度慢的一大痛点,更加符合消费者意愿;动力电池的成本约占整辆车价格的40%,在换电模式的车电分离下,消费者可选择不购买动力电池而采用租赁的方式,这就大大降低了购车成本,非常有利于电动汽车的推广。
该机构认为,随着换电模式逐渐被认可,已有多家企业表示,将开展换电模式的研发及布局。东风、蔚来、奥动、北汽、长安、上汽、吉利等企业纷纷切入换电赛道。保守预计2025年我国换电站保有量在2万座以上,据此测算“十四五”期间新增换电站投资额合计达到1276亿元,2021-2025CAGR为175%;换电站运营市场空间“十四五”期间合计达到1091亿元,2021-2025CAGR为306.71%。推荐关注协鑫能科、【瀚川智能(688022)、股吧】、博众精工、山东威达、科大智能。
中国联通5G消息生态联盟成立 5G消息发展或提速(附股)

在昨日举行的2021中国联通合作伙伴大会上“智信未来”5G消息生态发展论坛上,中国联通5G消息“智信起航”战略合作五大计划发布,同时,中国联通5G消息生态联盟正式启动,上线了5G消息冬奥应用。中国联通称,未来将持续推进5G消息向技术标准化、应用规模化、场景多样化、交互智能化、价值共赢化方向发展,期盼与产业链各位伙伴继续携手,共建共赢5G消息产业生态,加快推动5G应用从“样板间”走向“商品房”。
“5G消息”是5G时代运营商推出一项重要的业务,除了继承原有的短信息功能外,还有更多互联网社交特性。开源证券指出,随着“5G消息”的规模化部署,ToC端5G流量预计将被带动,加之B端企业短信流量的转化,5G消息目标市场将首先赶超企业短信市场规模并逐渐扩大,随着5G消息的逐步普及,将进一步促进5G应用的加速发展。优先布局的企业有望抢占先机,提高5G消息的市占率,带来公司业绩增厚,2021年重点看5G应用,而5G消息作为5G应用的典型场景之一将首先得到推广。
民生证券认为,5G消息全国范围试商用,标志着5G消息商用化迈出关键一步,未来有望推动整个生态加速发展,平台服务及行业应用等细分领域有望长期受益。建议重点关注在5G消息领域具有领先优势的厂商梦网科技,同时建议关注佳讯飞鸿、【星网锐捷(002396)、股吧】、初灵信息。

作者: taoguba

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