一则会议纪要带飞锂矿!机构:锂盐价格将迎第三轮涨价

一则电话会议纪要带飞锂矿板块? 11月17日,锂矿板块再迎大涨。截至收盘,天齐锂业、永兴材料、融捷股份、盛新锂能等多股涨停。 天齐锂业涨停的话题更是冲上了热门话题。 消息面上,昨日…

一则电话会议纪要带飞锂矿板块?
11月17日,锂矿板块再迎大涨。截至收盘,天齐锂业、永兴材料、融捷股份、盛新锂能等多股涨停。
天齐锂业涨停的话题更是冲上了热门话题。
消息面上,昨日国泰君安有色团队披露的电话会议纪要显示:“当前供需格局下,锂盐将迎来第三轮涨价,正极材料公司年底前备货是核心催化剂。”
国泰君安有色团队称:“应该以超级周期视角和估值给到锂,而不是简单的用周期品的思路去对待。”
或迎第三轮涨价
国泰君安有色团队披露的会议纪要成为今日锂矿板块大涨的“催化剂”。
国泰君安有色团队认为,从2020年四季度以来,锂盐价格已经历了两轮涨价。当前,电池级碳酸锂价格上涨缓慢,但近期局面出现好转。年底将至,临近集中备货周期,厂家采购情绪明显增加。
就供需而言,四季度锂盐供应暂无增量,且青海盐湖供给下滑,而正极材料企业需求继续增加。库存方面,下游正极材料企业库存多在半个月,同时春节前会有提前备货需求。
国泰君安有色团队认为,锂盐价格将迎来第三轮涨价,涨价的核心催化剂是年前备货。到春节前甚至12月底,电池级碳酸锂价格或达到25万元/吨,2022年锂盐价格或继续上行。
上海有色网数据显示,11月17日,电池级碳酸锂均价报19.75万元/吨,氢氧化锂均价报19.45万元/吨。对天齐锂业等锂矿企业而言,锂盐涨价带来的业绩或将体现在四季度。
供需偏紧
锂盐涨价的同时,供需格局也为市场密切关注。
国泰君安有色团队表示,2022年全球锂供给增量约18万吨LCE(碳酸锂当量)。今年全球锂产量约55万吨LCE,同比增速约为33%-35%。
对下游而言,18万吨LCE增量约等于220wh-250Gwh,因此增量很容易被需求所覆盖,但需求端同时还要面临传统的陶瓷和风电叶片的用锂需求。
根据国泰君安有色团队调研,2022年所有电池厂、正极材料厂排产规划基本翻倍,而2022年锂供给增速仅有33%-35%,因此供应相对仍紧张。近期包括兴发集团、湖北宜化、云天化、新洋丰等,也跨界布局磷酸铁锂。
国泰君安有色团队表示,目前行业锂精矿库存可能已消化了50%以上,锂矿库存大量消耗后,2022年实际供给增量或低于18万吨LCE。
光大证券王招华团队认为,2022年全球锂资源供需缺口约3.4万吨LCE.2023年全球范围内有大量新增矿石和盐湖项目投产,供需缺口有所收敛。未来五年锂资源供给侧CAGR30%低于需求侧CAGR34%,因而锂价仍有上行空间。
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作者: taoguba

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