巨头900万辆产能不变!芯片突然不荒了?A股汽车零部件掀涨停潮

此前担忧持续到明年甚至2023年的汽车芯片供应问题,近期开始出现缓解迹象。 随着芯片产能提升,全球多家车企开始恢复正常生产,全球最大汽车厂商准备12月提升5%产能,并准备在明年一季…

此前担忧持续到明年甚至2023年的汽车芯片供应问题,近期开始出现缓解迹象。
随着芯片产能提升,全球多家车企开始恢复正常生产,全球最大汽车厂商准备12月提升5%产能,并准备在明年一季度前追平原定900万辆的年度产能。
丰田是产能恢复的领头羊。这家全球最大车企表示,将开始在12月弥补此前因供应短缺而造成的产量损失,日本国内将自七个月来首次恢复正常生产。
丰田正在率先恢复生产,继9月份产量下滑 40% 之后,11 月份产量同比增长4%-10%。丰田公司于12日表示 ,希望12月进一步提高产量,计划生产80万辆,以期补回今年夏天的生产缺口。
2020年12月丰田全球产量约为76万辆,这意味着2021年12月的产量将同比增长5.26%。
而仅在10月丰田还预测 11月会减产15%。丰田表示,维持截至明年3月底的财年内,全球生产900万辆汽车的计划。
丰田并不是唯一一家日产车企准备提高产能。日产近日通知供应商,较上半年,该公司计划在下半年将产量增加近30万辆。
此前,由于新冠病例上升导致马来西亚和越南的芯片工厂停工,加剧了全球芯片短缺的局面,迫使丰田汽车和其他大型汽车制造商削减产量,仅在9月和10月,丰田就被迫削减了70多万辆汽车产量。
欧美大厂也纷纷表示,供应正在改善,缺芯问题得到很大程度缓解。
美国通用汽车近日也表示,汽车制造商的半导体芯片供应正在改善,11月首周是北美装配工厂自2月以来首次没有因芯片短缺而停工,芯片短缺问题已经得到缓解。
德国大众汽车也表示,明年一季度芯片供应就会大幅度增加;得益于芯片供给的改善,福特业绩已经超过市场预期表现。
受预期改变影响,A股市场预期发生改变。12日,向车厂供应零部件的中国a股汽车零件公司出现了一波难得的涨停潮。
沪光股份、香山股份、合力科技、日盈电子、【富奥股份(000030)、股吧】、合兴股份、天润工业及苏奥传感等16只个股纷纷涨停。

申万汽车零部件指数创下2015年来新高:

供应短缺负面影响尚未完全消失
增产利于车企利润增长
虽然供给紧张出现缓解,芯片供应短缺所造成的困扰并没有立即消除。根据咨询公司AlixPartners,目前尚未结束半导体芯片短缺,预计将使全球汽车行业额外承担210亿美元开销。
德国大众减少了交付前景,调整了销售期望,三季度的营业利润低于预期。德国大众首席执行官赫伯特·迪斯表示,因为芯片短缺,价格相对较低的大众品牌产能受限,相比之下,保时捷和奥迪的芯片供应更为充足。他特别提到在中国市场,相对平价的大众品牌的供应受到限制。
不过,与产能的受限相比,产品需求仍然供不应求。德国大众就表示,几乎所有领域需求的景气度都很高,电动汽车销售良好,收入前景乐观。
旺盛的需求下,即使汽车产能下降,但利润却因车企不同有升有降。在产能受限的2022财年,日产将其全球销量预期从440万辆下调至380万辆。不过,该汽车制造商将本财年营业利润预测上调至1800 亿日元,这将扭转2020财年亏损1506亿日元的局面。
丰田旨在通过改善成本管理来增加利润。然而,世界各地的材料价格都在上涨,在与新日本制铁公司的谈判中,它不得不接受钢铁材料采购价格的提高。目前还不清楚丰田是否能按计划实现利润提升,但分析师已经给出较乐观的预期。摩根史丹利分析师表示,随着丰田汽车产量增加,如果利润率保持高位,增产将带来强劲的盈利增长。
同样财年内,本田的盈利预期则相对悲观,公司将销售预期从15.45万亿日元下调至14.6万亿日元,将净利润预期从6700亿日元下调至5550亿日元。

作者: taoguba

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