卷土重来!风能、新能源车两大题材齐掀涨停潮 北上资金也嗨了!

今日早盘,A股整体高开高走,创业板指、科创50指数涨幅均超过1%。盘面上,新能源产业链再度活跃,充电桩、特高压、风能、光伏等板块涨幅居前,煤炭、石油、钢铁、有色等板块跌幅居前。北上…

今日早盘,A股整体高开高走,创业板指、科创50指数涨幅均超过1%。盘面上,新能源产业链再度活跃,充电桩、特高压、风能、光伏等板块涨幅居前,煤炭、石油、钢铁、有色等板块跌幅居前。北上资金净流入41.13亿元。

站在风口的风
风能板块成为今日市场“最靓的仔”,板块指数早盘略高开后,一路继续冲高,截至午间收盘涨逾3%,成交量大幅增加。双一科技开盘后不到2分钟的时间就直线拉升至20%涨停,华伍股份、泰胜风能、天顺风能、中电电机等逾20股涨停或涨超10%。

全国新能源消纳监测预警中心最新数据显示,今年三季度海上风电新增并网167万千瓦,同比增长227%。截至9月底,全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦,同比增长75.7%。海上风电装机占全部风电装机的比重达到4.4%,与去年同期相比提升1.0个百分点。全球风能理事会预测,今年内,中国海上风电装机总量很可能将超过英国,成为全球海上风电装机容量最大的国家。
受益于最后一年海上风电补贴带来的抢装影响,风电上市公司今年前三季度的净利润大幅增长,其中【电气风电(688660)、股吧】增幅最大,高达303.69%,运达股份同比增长247.50%、明阳智能同比增长178.49%位列增幅榜二三名。
风能行业的高景气,也吸引着市场主力资金争相布局。继光伏ETF、新能源车ETF陆续火爆上市后,近期基金公司纷纷转向申报风电产业主题指数基金。证监会官网显示,10月29日—11月1日,已有10家基金公司申请设立风电产业主题指数基金,包括广发、天弘、招商、华泰柏瑞、汇添富、南方、嘉实、平安、富国、华安等基金公司。
从去年12月第一只光伏ETF——华泰柏瑞中证光伏产业ETF表现来看,其上市初规模为17.18亿元,不到一年,截至今年三季度末,该基金的规模已暴涨至125.12亿元,较成立之初暴增逾6倍,并且截至昨日,单位净值1.78元,收益率不到1年时间达到惊人的78%。风能与光伏属于同一级别的新能源产业两个不同细分行业,均受到诸多政策的扶持,可以预期风能ETF表现大概率会不逊于光伏ETF市场表现。
【中泰证券(600918)、股吧】表示,近期大宗价格拐头向下打消市场关于成本的担忧,风电产业链中整机环节弹性大、零部件环节业绩确定性较高,此外本轮风电景气周期出现明显大型化的趋势,对产业链影响深远,值得关注,当前行业2021年估值中位数24倍,性价比较高。重点推荐日月股份、天顺风能、金风科技、明阳智能等,建议关注新强联、东方电缆、运达股份等。
充电桩将增长5倍以上
充电桩概念今日也强势上攻,板块指数最高涨近4%,创近6年半来新高,成交量也大幅增加。欣锐科技一度20%涨停,股价创3年多来新高,今年以来累计大涨168%,【金杯电工(002533)、股吧】、京泉华、中天科技、起帆电缆等近10股涨停或涨超10%。

消息面上,昨日特斯拉又推出了一款全新的通用家用壁挂式电动汽车充电桩(J1772第二代壁挂式充电桩),新款充电站除了可给特斯拉品牌的电动汽车充电之外,还能兼容其他品牌的电动汽车。据特斯拉官网数据显示,目前其已经在全球部署了2700多个充电站,拥有超过25000个超级充电桩。其中,我国就有超过7000个超级充电桩正在投入使用,而这些在全球广泛布局的超级充电桩也是特斯拉汽车的核心卖点之一。
特斯拉作为新能源汽车领域的领袖,它的举动往往会影响着整个行业的动向,未来它或许可以通过开放超级充电桩的方式变革现有的充电桩运营模式。随着时间的推移,特斯拉的充电网络将向所有国家的其他电动汽车开放,在完成补能变革之后的新能源汽车产业将变得更加未来可期。
而我国,随着新能源汽车的大力推广普及,充电问题也日益受到关注。在新基建模式下,充电桩建设不仅是要补齐新能源车发展中的短板,更重要的是,充电桩还是使信息、数据、能源实现互联互通的平台和载体,推进出行领域乃至整个社会实现数字化转型。
据中国汽车工业协会数据显示,我国新能源汽车前三季度销量同比增长1.9倍。并且,销量呈逐季大幅增长的趋势,一季度销量新能源车为43.19万辆,二季度销量为56.60万辆,三季度销量为75.22万辆。电动汽车飞速发展,但相应的充电难却横亘在新能源车主前面。充电桩作为新能源车的配套设备,随着汽车行业步入电动化,行业发展前景空间广阔。
中信建投预计,到2025年新能源汽车保有量有望达到3200万水平,车桩比分别按3—2.5测算,到2025年充电桩市场空间约为1000—1300万台水平,较目前规模有5—6倍增长空间,5年复合增长率为45%。
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作者: taoguba

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