半导体盘中拉升,国科微涨停、中芯国际等走强

10月22日,半导体盘中拉升,光刻胶、长江存储、半导体设备、中芯国际等多个概念大涨。截至记者发稿,国科微、广信材料、江化微、彤程新材涨停,北方华创、中芯国际分别涨7.29%、5.3…

10月22日,半导体盘中拉升,光刻胶、长江存储、半导体设备、中芯国际等多个概念大涨。截至记者发稿,国科微、广信材料、江化微、彤程新材涨停,北方华创、中芯国际分别涨7.29%、5.37%。  在半导体产能紧缺的背景下,半导体厂商业绩表现亮眼。与此同时,华为和中芯国际等厂商的设备供应也有一定进展。  半导体厂商业绩大涨  消息面上,国科微10月21日晚间发布三季度业绩。报告显示,该公司第三季度实现净利润1.9亿元,同比增长783.27%;前三季度实现净利润1.8亿元,同比增长11918.1%。  由于目前半导体产能紧缺状况持续,晶圆代工报价持续上调,半导体行业整体仍处于供不应求状态。  近期,多家A股半导体三季度业绩预期高增长。封测龙头通富微电、华天科技前三季度归母净利分别同比上涨159.73%-175.01%和126%-134%;【圣邦股份(300661)、股吧】前三季度实现净利润4.24-4.60亿元,同比增长105.03%-122.35%。  【紫光股份(000938)、股吧】2021第三季度归母净利润为5.51-6.36亿元,同比增长95%-125%,主要得益于公司所处各细分行业下游需求旺盛,在手订单饱满、供不应求。  市场调研机构Counterpoint
Research表示,从2020年至今年二季度,成熟节点的晶圆价格已上涨25-40%,到2022年可能还会再上涨10-20%。  10月14日,在三季度业绩分析会上,台积电CEO魏哲家再次重申,半导体产能紧张状态将持续2022全年。由于手机、PC等终端存货水平在今年下半年开始提高,供应链将在较长时间内维持高库存状态。虽然手机、PC等电子设备的出货增速放缓,但这些设备的硅含量在提升。  当地时间10月21日,英特尔CEO Pat Gelsinger在三季度财报会上表示,预计芯片紧缺问题将会至少持续至2023年。  设备供应取得进展  当地时间10月21日,有消息称,尽管华为和中芯国际被列入美国商务部实体清单,但这两家公司的供应商在去年11月至今年4月期间仍获得上百亿美元的许可。  具体而言,美国政府批准了113项出口许可,总价值610亿美元,允许供应商向华为出货。此外,美国政府还批准了188项对中芯国际出口的许可,价值近420亿美元。数据还显示,中芯国际供应商的许可证申请有90%获得批准,而同期向华为发货的申请有69%被批准。  对于上述消息,华为和中芯国际方面并未给出回应。  但从芯片供应链来看,不少公司正在争取许可授权,以恢复对华为和中芯国际的供应。  去年年底,高通已获得向华为出售4G芯片的许可证。高通是华为芯片的主力供货商之一,营收构成包括QCT(芯片业务)及QTL(专利业务)两大块,公司凭借其在CDMA等码分多址的底层协议上的专利优势长期向手机制造商征收专利。据记者了解,高通此前曾积极推动美国政府允许其与华为的合作,在4G芯片已经逐渐与华为建立合作。  此外,包括显示、图像等多个关键元器件已逐步放开。此前已经有近10家厂商表示已经向美方申请继续供货许可,包括台积电、联发科、西部数据、中芯国际、旺宏、SK海力士、三星等。而目前包括英特尔、AMD、Skyworks等多家芯片厂商的部分产品已获得许可供货华为。  今年8月25日,有消息称,美国已经批准了供应商向华为提供价值数亿美元的汽车零部件芯片许可证,这些芯片将会被用于屏幕和传感器等汽车零部件。  对于这一消息,华为轮值董事长徐直军在一场媒体沟通会上对第一财经记者表示,从供应商那里,华为了解到确实有一些芯片获得了美国的许可,主要用于车部件的部分低端芯片。  “目前华为一直靠(芯片)库存维持生存,也在努力解决芯片制造问题,但要靠中国半导体产业链共同努力,要付出巨大的努力和相当长的时间才能解决。”徐直军说。  在今年一季度财报会上,中芯国际联席CEO赵海军披露,设备供应取得很大进展。“我们按照合规的程序,按照国际的要求来走这些流程,我们的供应商做了非常大的努力。这件事还有不确定性,但是到目前为止,我们已经看到了很多进展。与上季度业绩交流会相比,我们今天看到的东西要正面的多,也有很大的进步,但是我们还不能把所有的不确定性都拿掉。”  不过,在二季度财报会上,他表示,14nm和28nm设备供应有延迟。  至于是否会影响后续扩产?赵海军称,目前正和美国政府、供应商及客户密切交流,想办法推动。“我们的确看到28nm、14nm设备的批文准证推进方面有延迟,我们的供应商还在一直努力做这件事,我们也在一直努力沟通,我们觉得还是可以想出办法的。我们也有第二供应商的方案,大家在努力去验证。”

作者: taoguba

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