科技巨头纷纷入局元宇宙 这个板块蓝图究竟有多大?

当地时间10月28日,Facebook创始人马克·扎克伯格正式宣布,公司将更名为“Meta”,来源于“元宇宙”(Metaverse)。此前5月,Facebook便曾表态称,要在5年…

当地时间10月28日,Facebook创始人马克·扎克伯格正式宣布,公司将更名为“Meta”,来源于“元宇宙”(Metaverse)。此前5月,Facebook便曾表态称,要在5年内转型成为一家元宇宙公司。受消息提振,今日(10月29日)元宇宙板块大幅走强,截止午间收盘,元宇宙概念板块大涨逾5%,个股中,中青宝20cm涨停,天下秀、【凯撒文化(002425)、股吧】涨停,汤姆猫涨逾14%,宝通科技、昆仑万维、顺网科技涨幅逾7%。

       元宇宙概念股三季报分化,中青宝股价年内翻番
元宇宙概念股近期陆续披露三季报,已披露的近20家上市公司中,第三季度业绩表现分化,其中,【恒信东方(300081)、股吧】、利亚德、中青宝第三季度归母净利润同比增幅逾1倍,丝路视觉、水晶光电、超图软件、顺网科技、歌尔股份第三季度归母净利润同比增幅逾20%。前三季度归母净利润增幅榜中,中青宝位列首位,达7.3倍,共达电声、恒信东方、数码视讯增幅逾1倍。从板块细分来看,第三季度归母净利润同比增长的个股中,除恒信东方属于通信服务行业外,其余个股多属于电子、软件发开和游戏板块。
       注:元宇宙已披露概念股三季报业绩情况
从元宇宙板块个股的股价表现来看,中青宝的股价涨幅最为亮眼,公司主营游戏和云服务业务,9月,中青宝发文称,公司即将推出一款以经营酒厂为核心的元宇宙游戏《酿酒大师》,此后,公司股价多次20cm涨停,截止10月29日午间收盘价,9月6日以来至今(10月29日午间),中青宝股价涨幅达165.59%。

       游戏是元宇宙应用场景的先行者
元宇宙,即指为一个平行于现实世界运行的人造虚拟空间,目前行业内暂未对元宇宙有一个明确的定义,但是普遍认为需满足具备八大要素:身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随地、经济系统、文明。作为新兴科技,元宇宙的发展也需要各种技术的加持,这些技术基础包括网络及运算技术、物联网技术、交互技术、电子游戏技术、区块链技术、人工智能技术等。
随着元宇宙逐步发展,各类企业均已开始布局。东吴证券指出,游戏是元宇宙应用场景的先行者,应用层面当前重点关注游戏领域。国内来看,腾讯作为最大的游戏厂商,在最适合元宇宙游戏的社交竞技类赛道中具有长期竞争力。此外,宝通科技、【世纪华通(002602)、股吧】、中青宝等其他游戏厂商也纷纷入局,尝试通过开发VR游戏、将游戏产品与NFT结合以及开发基于Roblox平台的游戏等方式积极探索元宇宙。此外,医疗、教育、金融、社交等领域的全方位应用将带来更多投资机会。
覆盖三个投资维度,元宇宙产业链细分标的一览
元宇宙作为一个新兴概念,可以带动广泛的产业链前进,随着各项技术和应用的催化,这些产业链的价值预期也逐步落地。据彭博行业研究预计元宇宙市场规模将在2024年达到8000亿美元,普华永道预计元宇宙相关经济将迎来大幅增长,市场规模有望从2020年的500万美元增至2030年的15000亿美元,2020-2030年的CAGR达253%。
从投资维度来看,东吴证券指出,硬件基础设施、软件平台、内容服务商有望渐次受益。国内5G建设稳步推进,5G套餐用户量及渗透率逐渐提升,三大运营商积极布局云计算,有望为元宇宙打造坚实的技术底座。随着元宇宙概念不断催化,具备服务器、芯片等能力的优质设备商也将持续受益。此外,产业链中软件平台和内容服务的提供商也具备长期成长价值。

作者: taoguba

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