限电背景下的锂电产业链:正极、负极有受限 10月影响或进一步加大

限电背景下的锂电产业链亦受冲击,其中正极、负极环节短期产量均出现小幅下滑。据财联社记者9月30日获悉,9月国内正极材料产量受此影响超10%,负极材料影响幅度在10%以内,其他环节影…

限电背景下的锂电产业链亦受冲击,其中正极、负极环节短期产量均出现小幅下滑。据财联社记者9月30日获悉,9月国内正极材料产量受此影响超10%,负极材料影响幅度在10%以内,其他环节影响幅度相对有限。  值得注意的是,由于负极生产周期较长、限电短期影响至十一国庆节后等原因,正、负极产量于10月份的降幅或进一步加大,据悉正极材料及负极材料受影响的原因,主要来自于区域省份的无差别限电,及材料生产环节的能耗需求较高。  鑫椤资讯研究员张金惠表示,9月正极方面,磷酸铁锂的影响幅度在10%左右,三元材料影响幅度在15%左右。另一方面,负极由于生产周期较长,本月的影响幅度整体在10%以内,下月影响会加大;其它材料当前影响相对有限,尤其是电池厂,主流电池厂家基本正常生产。  【上海钢联(300226)、股吧】新能源事业部锂分析师宋晶提供的数据亦与上述情况相互印证,其表示,目前来看,此次“能耗双控”下,正极材料环节影响较大,主要原因是正极材料属于用电大户,且正极材料市场头部企业集中度高。目前主要影响地区在湖南、江苏、广东、广西、贵州等地,预计9月份正极材料影响产量超10%。    从上述列表可以看出,正极材料中,湖南为影响的“重灾区”,除了有企业被限至少10%产能以外,甚至有企业因限电通知而拉闸。其次则为广东,周影响产量均约在30%的幅度。  相关文件则显示,湖南省部分火电机组故障停机检修、近期持续高温天气,湖南省电力保供形式比前段迎峰度夏期间更加严峻。据了解,湖南将按照“三保”的原则,全力保障电力正常有序供应。其中提到保障“四个十大”等全省重大项目、工程需要,保障重点园区、重点企业和战略性新兴产业用电需求,优化企业有序轮休、错峰生产,有序限制“两高”行业企业用电。  负极材料方面则由于内蒙古电力平衡形式较为严峻,相关负极企业于内蒙古的产量亦受影响。杉杉股份(600884.SH)有关人士对记者表示,公司正极材料与负极材料稍有影响,但影响不大,负极方面主要为包头项目,原因主要与地域限电政策有关。若按此推测,璞泰来(603659.SH)内蒙兴丰的石墨化一期5万吨产能或亦受影响。  不过,正极、负极材料上市公司普遍表示,有所影响但影响不大。其中原因之一为各公司产能均呈现多地布局的局面。以璞泰来来分析,其仅负极材料及石墨化事业部已建成及在规划的产地,全国有8个。而像隔膜龙头【恩捷股份(002812)、股吧】(002812.SZ),其锂电隔膜主要基地在上海及珠海,业内反映则几乎不受影响。  但限产的情况,或于10月份进一步加剧。宋晶表示,据市场反馈,目前限电短期影响至十一国庆节后,部分锰酸锂企业反馈十一国庆期间产线停产,预计10月份正极材料产量将进一步缩减,市场供应局面或将达到紧平衡状态。  “从产业链角度来看,本轮限电对锂电产业链影响并不会很大,随着逐步转变为有序用电,产能预计将有一定恢复,且因终端需求仍在,材料环节订单预计将向未限电地区转移或以代工模式进行。”宋晶进一步分析。

作者: taoguba

为您推荐

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

       

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

股票配资
返回顶部