硅料价格大涨!隆基股份等5家光伏组件厂商齐叫苦 限电下光伏产业迎来新机遇?

上游硅料的价格上涨已经让光伏企业喘不过气来。 9月30日,隆基、晶科、天合、晶澳、东方日升五家企业联合发布了《关于促进光伏行业健康发展的联合呼吁》,称在硅料价格一路飙升的情况下,很…

上游硅料的价格上涨已经让光伏企业喘不过气来。
9月30日,隆基、晶科、天合、晶澳、东方日升五家企业联合发布了《关于促进光伏行业健康发展的联合呼吁》,称在硅料价格一路飙升的情况下,很多已签订的组件订单将陷入严重亏损。这种上下游发展的严重失衡,将打破原本稳定有序的产业生态链,严重危害行业健康可持续发展。光伏产业的发展已然陷入“困局”。
近期全国多地限电已经对光伏行业产生了连锁反应,硅料价格飞涨,工业硅受限电因素影响供应大幅减少,供不应求导致的价格暴涨引发部分企业捂盘惜售,更加加剧了多晶硅原料硅粉的供应短缺现状。下游的硅片、电池片、组件也在酝酿涨价,开工率下降明显。
硅料大涨
光伏企业喊亏
国内许多光伏企业已经受到了限电的影响,停产的企业在增加。【珈伟新能(300317)、股吧】的董秘办工作人员告诉《华夏时报》记者,“限电主要是对分公司中山品上有影响,下游那边要停产,大概停产到十月底,这个是没有什么办法的,但他们的营收占比在我们的业务较少,对业绩影响不是特别大。”
隆基方面告诉《华夏时报》记者,受部分原材料阶段性紧缺,叠加铝、铜等大宗商品涨价及运费上涨、汇率变动等多重因素影响,公司产线未能满产。目前限电对多晶硅料上游的工业硅领域产生影响。硅料产能可能短期受制,一方面有利于刺激各种清洁能源的高比例利用,另一方面短期对光伏产业产能释放带来压力。
上述五家企业联合呼吁,原材料产能紧张与下游组件需求旺盛导致组件企业的排产、出货面临危机,目前我们正在积极协调资源,竭尽全力“稳供应”。在此特殊时期,恳请国家相关部门能从政策上灵活部署,引导企业避开年末“抢装潮”,推动国内电站项目建设有序进行。
近期由于材料供应严重短缺及限电停产等各种因素的综合影响,几家头部组件企业不得不降低产能开工率,预计当前产能的达产率将不超过70%,产能短缺将造成市场装机目标短时间内难以满足,希望广大客户能给予组件企业充分理解,适当考虑推迟电站安装计划。
受能耗双控及煤炭价格持续上涨影响,原材料供应缺口严重,价格也在一路飙涨。恳请光伏行业协会等机构能及时做好上下游产能监控并互通市场信息,协助企业提前做好产能规划,尽快落地,确保上下游供需平衡,为市场健康的有序发展进行必要指导,有效抑制原材料价格的无序上涨和恶性竞争。
供应链价格普涨
限电加剧了供应链的短缺,使得产业链的价格飙涨。中国有色金属协会硅业分会9月29日发布的数据显示,国内单晶复投料价格区间在22.7-25.0万元/吨,成交均价为23.84万元/吨,周环比涨幅为10.94%;单晶致密料价格区间在22.5-24.8万元/吨,成交均价为23.58万元/吨,周环比涨幅为10.96%。本周多晶硅价格抬头上涨,其中单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价涨幅都达到11%左右。
原料短缺成为制约硅料供应的主要因素,硅业分会分析,一周之内原料硅粉价格翻倍上涨,硅料成本瞬间增长2倍以上,市场反应周期较短,在价格走势和涨幅尚不明朗的情况下,硅料企业大多选择观望;工业硅受限电因素影响供应大幅减少,供不应求导致的价格暴涨引发部分企业捂盘惜售,更加加剧了多晶硅原料硅粉的供应短缺现状。
整个9月,硅料的产能都受到限电政策的影响。硅业分会统计,9月份国内多晶硅产量为4.28万吨,环比小幅增加0.2%,与8月份产量基本持平,低于原计划创新高的产量预期,主要是由于江苏和内蒙地区受限电因素影响,个别企业被迫停产、减产,加之同期有企业正常设备检修,故产量低于预期。
不只是硅料价格飙升,硅片、电池片、组件的价格也在酝酿涨价,下游开工率大受影响。PV InfoLink 9月30日最新报告显示,由于硅料出现每公斤260元的高报价,测算单晶硅片成本将提高每片0.07元人民币以上,市场传出单晶硅片龙头厂家可能再次调价的消息。但目前电池片、组件的价格情况已难以接受硅片上涨,预期在上游飙涨、下游难以涨价的夹击下,硅片整体的开工率可能在十月下旬将开始出现影响。预期10月整体电池片开工率将回到先前50-70%低迷的情况,假期过后电池片厂家预期硅片价格有机会再度调升,也开始酝酿涨价。
组件端也因能耗限电的影响,EVA、背板短缺加剧,各项辅材料与中上游供应链价格持续上扬使得组件成本不断增加,部分一线组件厂家相对原先计划产出下调15-20%,二三线厂家因物料成本与采购不易、开工率也逐渐萎缩。
光伏企业迎来新机遇
正如硬币的正反面,在限电为光伏行业带来产业链涨价的同时,也为行业带来了巨大的机会。受益于国家政策的引导支持,近年来光伏行业来到了景气周期,在碳达峰、碳中和目标的指引下,我国新能源行业来到了发展的风口,开始逐步向市场化转型。
为了减少碳排放,众多行业的企业都在自家厂房的屋顶安装了光伏组件,据了解,南钢为了达到双碳目标已经布局了光伏发电项目,水泥巨头【塔牌集团(002233)、股吧】今年也斥资13亿布局光伏项目。
隆基方面表示,光伏是新兴产业,行业变化很快,受到政策波动影响较大。任何危机都有两面性,此次限电让市场看到了光伏行业未来的发展前景。企业要对经营风险、市场形势、政策形势等有充分的评估和管控,不能只看危,也不能只看到机,而去冒险。要用长期可持续发展的眼光来看企业发展,不能只看重短期的市场波动。
北京特亿阳光新能源总裁祁海珅在接受《华夏时报》记者采访时表示,限电对于光伏电站装机有很大的促进作用,可以加速“十四五”提出的构建以新能源为主体的新型电力系统的建设步伐,带动光伏组件、逆变器等产品的出货,利好上市公司四季度业绩。
独立经济学家王赤坤告诉《华夏时报》记者,热电成本上升导致的限电行为,使得市场对清洁能源和新能源有更迫切需求,相对水电、风电来说,光伏发电最易利用,也是可以小型化、家庭化的一种能源。在限电的大背景下,光伏市场预期明显,会增加光伏组件的销量。
祁海珅特别指出,我们也要清醒的看到,限电会造成各种材料的阶段性涨价,这对于光伏电站装机的投资回报率形成制约,这个供与需的价格矛盾是客观存在的。大型光伏电站的集采招标价格应该不会出现大幅涨价的现象,分布式零散销售市场的光伏产品价格可能会浮动比较大。

作者: taoguba

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