2021-06-30上证早知道(礼拜三)

【今日导读】 封测龙头上半年业绩超预期、行业景气度持续向好 科技巨头纷纷布局折叠屏、或成为智能手机新形态 经销商上调挖掘机报价、工程机械龙头话语权显现 徕木股份投新能源车连接器、汇…

【今日导读】
封测龙头上半年业绩超预期、行业景气度持续向好
科技巨头纷纷布局折叠屏、或成为智能手机新形态
经销商上调挖掘机报价、工程机械龙头话语权显现
徕木股份投新能源车连接器、汇川技术获高瓴入股

【上证聚焦】
○封测龙头上半年业绩超预期、行业景气度持续向好
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通富微电(002156)最新公告,上半年业绩预增232%至276.87%,因半导体封测产能继续维持供不应求的局面。另据集微网报道,全球封测龙头日月光投控打线封装订单饱满,三季度不仅取消3%至5%的价格折让,且还要再涨5%至10%。
华创证券认为,半导体封测产能急缺,传统封装加工费亦有所上涨,供需紧张下封测厂商盈利能力将持续释放。由于行业景气度维持,供需紧张的产业现状有望提升封测厂商收入和毛利率,二季度业绩存在超预期的可能性。
华天科技(002185)产线折旧压力较小,客户结构较为分散,业绩弹性大;
长电科技(600584)是国内封测龙头企业,在SiP/AiP/FOLWP等先进封装领域国内领先。

【上证精选】
○发改委召开第一次全国县城补短板强弱项现场会,要求完善医疗卫生设施、教育设施、养老托育设施,以及文化体育设施、社会福利设施。
○市场监管总局发布公告,要求酱油、食醋生产应当具有完整的发酵酿造工艺,不得再生产销售标示为“配制酱油”“配制食醋”的产品。
○中钢协拟开展钢铁行业碳达峰碳中和专项标准征集工作,涉及碳排放监测、氧气髙炉、非高炉炼铁、碳捕集、封存与利用等方面。
○中环股份公布的6月份硅片报价环比下跌。业内人士认为,硅片自3月以来首次跌价,显示受到下游行业的压力,硅片涨势或告一段落。
○国际咨询公司IDC发布报告,预计中国医院核心系统的市场规模将在2025年达到107.6亿元,年复合增长率为14.8%。

【产业情报】
○科技巨头纷纷布局折叠屏、或成为智能手机新形态
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企查查App显示,29日,华为技术有限公司公开一种柔性屏和可折叠设备专利,以解决柔性屏折叠效果差的技术问题。近日还有媒体曝光了三星新一代折叠屏手机Galaxy Z Fold3的参数信息,vivo也注册了NEX Fold等商标,或意味着其有意推出折叠屏手机。
天风国际郭明錤预计,苹果有望在2023年出售1500万至2000万部折叠屏iPhone;折叠屏手机或成为智能手机的新形态,推动高端机型进入下一波大更新周期。
公司方面,东睦股份(600114)子公司富池高科和精研科技(300709)是国内MIM工艺领域龙头厂商,均新进入了苹果日前公布的TOP200供应商名单。该工艺可应用于折叠屏手机铰链。

○经销商上调挖掘机报价 工程机械龙头话语权显现
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合肥湘元工程机械近日宣布,因工厂进货价上调,决定对安徽区域三一重工(600031)挖掘机产品进行价格调整。其中小挖价格上调1万元,中挖上调2万元。价格调整自7月起执行。近期,徐工、临工、柳工等挖掘机制造商也纷纷发布涨价通知。
天风证券认为,在海外需求持续向好,原材料涨价等因素的影响下,龙头厂商的综合竞争优势将凸显。根据小松4月开工数据,北美、欧洲、印尼开机小时数分别同比增加14.6%、21.4%、5.9%,海外需求持续旺盛。
公司方面,中联重科(000157)、柳工(000528)等均为工程机械龙头厂商。

【公告解读】
○徕木股份拟定增募资加码主业
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徕木股份(603633)拟定增募资不超过7亿元,用于新能源汽车连接器项目、新能源汽车连接器研发中心项目和补充流动资金。

○汇川技术定增获高瓴等认购
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汇川技术(300124)披露定增发行情况,确定此次发行价格58元/股,发行股数3673.22万股,募集资金总额约21.3亿元。此次发行对象最终确定12家,高瓴、UBS AG及J.P.Morgan等参投。

○伟隆股份等拟回购股份
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伟隆股份(002871)拟回购2000万至3000万元,回购价格不超过14.56元/股。
ST信通(600289)拟回购4000万至6000万元,回购价格不超过5.13元/股。

○爱克股份拟上调产品价格
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爱克股份(300889)公告,受疫情以及国际大宗原材料整体上涨的影响,公司决定自7月1日起针对不同系列的产品进行10%至30%不等的价格上浮。

○初灵信息与中移动方面合作
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初灵信息(300250)全资子公司网经科技与中国移动终端签署项目合作合同,合同上限为数量50万台或金额1.83亿元。上限金额约占公司2020年度营业收入的39.62%。

○格林美拟投建镍钴盐项目
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格林美(002340)子公司拟投建年产10万吨电池级高纯镍钴盐晶体(3.3万吨电池级高纯硫酸镍晶体、3.3万吨电池级高纯硫酸钴晶体、3.3万吨氯化钴晶体)项目生产线及其配套环境工程等设施,项目总投资为3.1亿元。

【财报快递】
○鲁西化工等上半年业绩预增
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鲁西化工(000830)预增1027.88%至1072.11%,因主要化工产品价格同比有较大幅度增长。
明微电子(688699)预增832%至936%,因公司所处行业上游产能仍然紧张,下游应用领域需求旺盛。公司实现原有产品销量上升的同时,新产品不断批量上市。
正业科技(300410)预增215%至245%。截至6月28日,公司在手订单金额约6.96亿元。其中受益于新能源行业的高景气发展,锂电检测自动化业务在手订单金额约4.21亿元。
扬杰科技(300373)预增120%至150%,因公司提升产能利用率,积极扩大市场份额,实现满产满销,销售收入同比增长70%以上。MOS、小信号、IGBT及模块等产品的业绩同比增长均在100%以上。
东方生物(688298)预增469%至574%,因公司新型冠状病毒抗原快速检测试纸(胶体金)继续投入到全球新冠疫情防控事业中。
金钼股份(601958)预增78%至101%,因国内外钼市场价格同比上升,公司进一步优化产品销售结构。
芯源微(688037)预增399%至543%,因半导体行业景气度持续向好,公司销售订单大幅增加。
中国巨石(600176)预增200%至250%,因国内主要玻纤下游应用领域需求强劲,玻纤产品出口销量亦明显改善。

【资金观潮】
○机构席位净买入合盛硅业
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合盛硅业(603260)近三个交易日获2个机构席位合计买入9354万元,同时1机构卖出2982万元。此外,沪股通净买入11216万元。东吴证券认为,公司是国内工业硅与有机硅双龙头,硅产业链一体化发展构筑护城河,新疆及云南基地持续扩产促成业绩增长。

【交易闹铃】
○三只新股30日申购
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世茂能源代码707028,发行价14.18元,申购上限1.6万股,主营垃圾焚烧热电联产。
永和股份代码707020,发行价6.93元,申购上限2.6万股,主营产品环保制冷剂、含氟高分子材料、萤石矿粉等。
科德数控代码787305,发行价11.03元,市盈率48.77倍,申购上限5500股,主营产品五轴数控机床。

作者: taoguba

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