2021-06-28时报财富资讯(礼拜一)

【资讯导读】 华为将在武汉建立第一家晶圆厂、产业链公司望受关注 vivo注册NEX Fold入场折叠屏手机赛道、行业即将迎来爆发式增长 易事特:公司光伏扶贫等业务受益于屋顶分布式光…

【资讯导读】
华为将在武汉建立第一家晶圆厂、产业链公司望受关注
vivo注册NEX Fold入场折叠屏手机赛道、行业即将迎来爆发式增长
易事特:公司光伏扶贫等业务受益于屋顶分布式光伏建设的推进
中信博:承建华南地区最大BIPV项目

【主编视角】
A股重抬升势、下半年可能炒作主题
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过去一周,A股重抬升势。上证指数连涨5天,全周涨2.34%,重回3600点。创业板指更强,周五创出2月19日以来新高3355.88点,全周涨3.35%。两市日均成交10330亿元,较前周增加746亿元。北上资金净买入209.7亿元,前周为净流出50亿元。从行业板块看,电气设备、钢铁和家电涨幅居前,计算机、通信和传媒下跌。
本周起,本栏开始梳理下半年可能炒作的主题,本期关注苹果汽车。近期,苹果CEO库克对外确认了苹果汽车项目的存在,同时还传出消息称苹果与宁德时代、比亚迪接洽动力电池供应。据媒体猜测,苹果汽车对外发布的时点可能在9月的秋季发布会。苹果造车可能具备两大特点:一是强调“颠覆性”,类似苹果手机开创智能机时代,苹果汽车也强调颠覆性创新;二是苹果汽车类似手机代工模式,苹果主要负责芯片、人工智能、自动驾驶、汽车系统等核心技术,生产组装环节交由第三方厂商。总的看,“颠覆性”有助于提升主题关注度,代工模式则利于A股公司参与到苹果汽车产业链。在手机产业链外迁“关上一扇窗”后,又为国内苹果链公司“打开另一扇门”,因此该主题值得密切关注。

【今日头条】
华为将在武汉建立第一家晶圆厂、产业链公司望受关注
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据媒体报道,华为将在湖北省武汉市建立其第一家晶圆厂,预计从2022年开始分阶段投产,消息人士称,华为这家工厂初期仅用于生产光通信芯片和模块,以此实现半导体自给自足。华为去年发布了业界首款800G可调超高速光模块,在被限制的背景下努力实现光器件核心芯片的国产化。此外,华为国内与光电子相关产品研发主要布局在武汉研究所,华为武汉研究所研发人员已近1万,主要研发光通信设备、海思光芯片、汽车激光雷达等。
华为消费者业务CEO余承东此前表示,华为在半导体方面将全方位扎根,突破物理学材料学的基础研究和精密制造;在终端器件方面正大力加大材料与核心技术的投入,实现新材料+新工艺紧密联动,突破制约创新的瓶颈。目前世界上同时具备先进芯片研发能力和晶圆工厂的企业凤毛麟角,包括Intel、三星、SK海力士、美光等。随着华为首家晶圆厂曝光,相关产业链公司望受关注。
鼎龙股份(300054)公司抛光垫产品已全面进入国内所有主流晶圆厂的供应链体系,产品型号覆盖率接近100%,产品的市占率不断提高。
精测电子(300567)公司半导体领域的测试设备适用于各种类芯片的缺陷检查,首台半导体电子束检测设备eViewTM全自动晶圆缺陷复查设备已正式交付国内客户。

【投资聚焦】
vivo注册NEX Fold入场折叠屏手机赛道、行业即将迎来爆发式增长
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据媒体报道,继三星、华为后折叠屏手机赛道又有手机大厂重磅入场,据悉,vivo已经注册了NEX Fold、NEX Roll等商标,这意味着vivo即将推出折叠屏手机,而且划归到NEX系列旗下。此前,业内猜测vivo折叠屏手机或将在第四季度推出。此外,手机大厂苹果在折叠手机领域也有新进展,苹果获得一项“具有柔性显示结构的电子设备”专利 (11044822),这暗示苹果可折叠iPhone或者其他苹果设备,例如iPad,甚至是Mac笔记本电脑等设备将迎来更多形态。苹果已拿到数十项此类专利,此前知名分析师郭明錤预测苹果将于2023年推出折叠屏iPhone,配备三星产的8英寸QHD+柔性屏,推动下一个换机热潮,以此看来苹果目前折叠屏机型的研发已接近尾声。
从去年开始,折叠屏这一手机新形态在众多手机厂商的产品中异军突起,成为一种全新的手机探索路径,包括华为、三星、小米等多个厂商都分别推出了自己的手机折叠屏,并且在市场上取得了不错的成绩。根据Counterpoint预计,2020年全球折叠屏手机出货量达到了280万部。2021年折叠屏手机市场将比2020年增长 2倍以上,到2022年将实现急剧增长。随着折叠屏手机市场的快速成长,产业链公司望迎来机遇。
星星科技(300256)公司加工的CPI盖板可用于可折叠屏产品上,并已批量出货给知名品牌客户;同时在UTG盖板研发上投入大量资金,相关UTG盖板样品已经进入内部测试阶段。
精研科技(300709)公司MIM工艺可用于智能手机的折叠屏铰链及可穿戴设备等领域,公司目前具备手机转轴件的研发和量产能力。

【独家参考】
易事特:公司光伏扶贫等业务受益于屋顶分布式光伏建设的推进
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易事特(300376)目前具有全系列光伏逆变器研发制造销售业务,为客户提供3KW-1.25MW全系列组串式、集中式、集散式光伏逆变器及完整的系统解决方案,应用场景覆盖到地面、山地、水面、屋顶、户用等。公司在光伏、储能、微电网和智能配电网等领域极具先发优势,持有运营已实现并网的地面光伏电站和分布式光伏站近700MW,2020年实现发电收入6.76亿元;同时,作为广东省属国资恒健控股旗下上市企业、国企混合所有制典范,国企财务、战略、业务的三重赋能和企业灵活性优势也为集团抢抓政策利好,在分布式光伏整县推进及“一县一企”的推行中取得市场新突破提供了保障。此外,公司在光伏扶贫、光伏配套储能、美丽乡村建设(分布式发电)等“三农”建设领域,取得了丰硕的成果。在安徽、湖南等等国家级贫困县的光伏扶贫项目已全部并网,覆盖逾20个县,共计160.36MW,年发电量约2亿度,年收益约1.7亿元。在全球碳减排的大趋势下,屋顶分布式光伏等综合能源体系将成为乡村振兴计划实施以及达成的重要推手,公司作为行业领先公司望应迎来机遇。

中信博:承建华南地区最大BIPV项目
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据中信博(688408)官微消息,公司总承包建设的广东省佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司11.3MW BIPV屋顶分布式光伏发电项目近日已正式启动,预计今年第四季度竣工。项目并网后将成为中国华南地区最大的BIPV项目,预计年发电量为1100万度,25年发电量可高达2.75亿度。作为清洁能源解决方案的推动者和领先者,中信博除了在固定支架和跟踪支架领域的多年深耕,自2016年起,就开始探索BIPV系统工商业屋顶的解决方案,目前已为国内多个光伏项目提供BIPV总承包业务和解决方案,如上海临港项目、山东临沂项目、浙江嘉兴项目,江苏常州项目、安徽芜湖项目,并建设完成了国内单体容量最大的江西丰城40.9MW BIPV项目,该项目也成为了BIPV屋顶项目的典型案例。无论是老旧厂房改造还是新建厂房应用场景,中信博BIPV解决方案均能完美匹配项目需求。凭借数年的探索与诸多成功经验的积累,中信博已然成为BIPV系统应用领域的佼佼者。

【财经要闻】
习近平:用好红色资源赓续红色血脉,努力创造无愧于历史和人民的新业绩。
国家统计局:着力引导大宗商品价格向供求基本面回归,推动工业经济持续稳定恢复。
发改委:预计7月份煤价将进入下降通道,价格将出现较大幅度下降。
特斯拉因主动巡航控制系统存问题召回28.5万辆汽车。
银华、汇添富、博时、兴证全球、广发、招商等多家基金公司拿到新一批基金投顾业务试点资格批文。
爱美客童颜针获批,成为继圣博玛之后第二款国产童颜针。
标普预测中国经济今年增长8.3%。

【公告淘金】
昊海生科(688366)预计上半年净利润2.2亿元-2.5亿元,同比增长699.21%-808.19%。
汉马科技(600375)正与马鞍山市人民政府筹划关于公司的资产剥离事项。目前,对于汉马科技面临的新能源重卡等业务同业竞争风险,吉利方面考虑通过资产注入的方式加以规避。
易成新能(300080)拟投建“年产3万吨锂离子电池负极材料项目”。
安琪酵母(600298)子公司拟通过新增发酵罐提升4500吨产能。
联美控股(600167)与华为云签署《共同构建智慧供热框架合作协议》。
国风塑业(000859)拟与中科大先研院共建新型显示与集成电路PI材料联合实验室。
中国联通(600050)与特变电工签署战略合作协议,将在工业互联网等领域展开合作。

【热点数据】
13只业绩大增个股获龙虎榜机构大手笔买入
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截至6月27日,共有270家上市公司公布2021年上半年业绩(预告),234家净利润同比增长、36家下降,24家公司出现亏损。其中增幅超过10倍的公司有20家,净利润同比翻倍且在10倍以下的达109家,增幅在五成以上100%以下的个股为52家。2021年上半年业绩增长率较高的公司有双环传动、蓝黛科技、ST八菱,净利润同比增幅分别为10115.38%、4704.10%、3509.70%。统计显示,2021年上半年业绩增幅超五成个股主要分布在化工,机械设备,汽车等行业。值得注意的是,在181只2021年上半年大幅增长(增幅在五成及以上)的个股中,自4月28日至6月27日期间机构净买入的共有13只,其中净买入金额最大的个股有:天齐锂业上半年净利润增长72.73%,机构净买入1.60亿元;天原股份净利润增长760.79%,龙虎榜机构资金净流入1.46亿元;盛新锂能业绩同比增长264.33%,机构净买入5815.73万元。此外,金发拉比、哈三联、德生科技、攀钢钒钛、九鼎新材、天际股份等个股机构净买入金额均超过2000万。

【龙虎榜看台】
资金流入券商、光伏建筑一体化等板块
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周五,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨1.15%报3607.56点,深成指涨1.48%报15003.85点,创业板指涨2.09%报3347.70点。两市共计成交10546亿元,较上个交易日增加416亿元。盘面上,丙烯酸、券商、光伏建筑一体化等板块涨幅居前;鸿蒙概念、中船系、RCS富媒体通信等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:明微电子获1游资和1机构买入,买入净额为1658.20万元;启迪设计获4游资买入,买入净额为1826.89万元;可靠股份获1游资和1机构买入,买入净额为5638.50万元;华鹏飞获2游资买入,买入净额为1123.37万元;安利股份获1机构和2游资买入,买入净额为3867.26万元;八一钢铁获2游资买入,买入净额为7693.11万元。

【新股申购】
英科再生:申购代码787087,发行价格21.96元/股,发行市盈率23.33倍。可比公司:格林美 (002340)。

【一周回顾】
上周市场大幅上涨。沪指周涨幅为2.34%,深成指周涨幅为2.88%,创业板指周涨幅为3.35%。
上周时报财富资讯推的隐形战斗机概念股爱乐达(300696)当日涨幅为17.36%,2日最大涨幅为25%;中航高科(300862)2日最大涨幅为13.47%;ITO靶材概念股阿石创(300706)当日涨停,2日最大涨幅为25%;氨纶概念股新乡化纤(000949)当日涨停。

作者: taoguba

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